人形机器人量产元年：从实验室到工厂的关键跨越

引言

2026年1月22日，工信部在国新办发布会上明确表态：将强化人工智能产业投资基金对人形机器人的支持力度，并发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南。这一政策信号的释放，为整个行业注入了一剂强心针。

与此同时，欧洲航空巨头空客宣布采购优必选Walker S2工业版人形机器人用于其制造工厂，银河通用发布的Galbot S1重载机器人已在宁德时代产线投入使用，宇树科技澄清其2025年人形机器人出货量超过5500台——一系列密集的产业动态昭示着：2026年，人形机器人正式跨入量产元年，从实验室走向工厂的关键跨越已经开始。

这不仅是技术迭代的必然结果，更是中国制造业转型升级的战略选择。当"招工难"与"用工贵"成为制造业的普遍痛点，当柔性生产与智能制造成为产业升级的刚需，人形机器人的规模化落地恰逢其时。

量产元年：从"1到10"迈向"10到100"

产能规划全面提速

2025年被业界定义为人形机器人的"商业化元年"，国内整机企业数量已超过140家，发布产品逾330款。但真正的规模化生产才刚刚起步。进入2026年，头部企业的产能规划全面提速：

特斯拉Optimus：计划在2026年一季度发布第三代机器人，目标产能达到百万台级别。虽然2025年的实际进度略低于预期，但2026年的交付量预计将达到6-8万台，开启真正的规模化量产。

宇树科技：2025年人形机器人实际出货量超过5500台，本体量产下线超6500台。公司正加速资本化进程，预计2025年第四季度提交IPO申请，年订单额已突破10亿元。

智元机器人：2025年12月，第5000台通用具身机器人灵犀X2下线。公司计划2026年产能达到1万台，远期规划10万台产能，并已获得中国移动子公司1.24亿元采购订单。

优必选：预计2026年工业人形机器人年产能达到5000台，2027年进一步扩展至万台规模。其年度人形机器人订单已接近14亿元。

综合来看，摩根士丹利已将2026年中国人形机器人销量预测翻倍至2.8万台。更乐观的预测认为，国产人形机器人产量可能达到10-20万台（含四足机器人），标志着行业从"1到10"正式迈向"10到100"的规模化阶段。

出货量争夺战白热化

值得关注的是，头部企业之间的出货量竞争已趋于白热化。市场研究机构Omdia此前估算宇树2025年出货量为4200台，智元为5168台位列首。但宇树随即澄清其实际出货量超过5500台，且仅计入纯人形机器人产品。这场"谁是强者"的争论，折射出行业竞争的激烈程度，也反映出各家对量产能力的高度重视。

与此同时，小米、小鹏等跨界玩家也已明确2026年底的量产时间表，行业格局正在加速分化。预计2026年将出现一轮洗牌，缺乏商业化落地能力或融资不利的企业可能面临淘汰。

工业落地：从表演秀场到真实产线

空客订单：航空制造的破冰之举

人形机器人进入航空制造领域，是2026年标志性的事件之一。空客采购优必选Walker S2工业版机器人，标志着人形机器人进入对安全性、可靠性及工艺一致性要求极为严苛的航空制造体系。

航空制造因其工序高度复杂、对人工依赖性强以及柔性需求突出，被业界视为人形机器人商业化难度极高的场景之一。Walker S2在航空工厂的部署，旨在验证其跨工位协作、非结构化操作及高精度装配能力。这一合作的达成，不仅验证了人形机器人的工业级可靠性，更为其拓展至汽车、3C电子、智慧物流及半导体制造等领域铺平了道路。

银河通用Galbot S1：重载领域的突破

如果说优必选代表了轻载协作场景的突破，银河通用发布的Galbot S1则填补了重载领域的空白。

Galbot S1被誉为全球其首能够持续搬运100斤真实负载的具身智能机器人，双臂极大负载能力达到50公斤。更重要的是，它已在宁德时代工厂中执行电池模组的搬运和组装任务，实现了完全自主、零遥控操作。

其核心技术是"具身搬运模型"，采用纯视觉感知方案，具备强大的抗干扰能力，无需依赖静态环境或预设路径，能够适应多尘、震动、温变和光照变化等复杂工业环境。这一突破填补了传统工业机器人在处理后一公里"任务上的空白。

除宁德时代外，Galbot S1还与博世、丰田、现代、北汽、上汽、极氪、长城汽车等行业龙头达成深度合作。具身智能进入工业核心生产流程，已从概念走向现实。

应用场景的多元化拓展

人形机器人的工业应用正在快速多元化。目前已覆盖的核心场景包括：

• 汽车制造：总装车间的零部件搬运、装配辅助
• 新能源电池：模组搬运、组装、检测
• 3C电子：精密组装、质检、物料周转
• 智慧物流：仓储拣选、搬运、分拣
• 半导体制造：洁净室内的物料传递、设备维护

这种多场景渗透能力，正是人形机器人相比传统工业机器人的核心优势——通用性。一台人形机器人可以适应多种任务，无需针对每个工位重新设计专用设备，这对于追求柔性生产的现代制造业而言具有极大吸引力。

成本下探：国产替代加速破局

核心零部件国产化提速

人形机器人规模化量产的前提，是核心零部件成本的大幅下降。2025-2026年，这一领域的国产替代取得了实质性突破。

谐波减速器：作为机器人关节的核心部件，国产谐波减速器的市场份额持续提升，成本较进口产品下降30%以上。

滚柱丝杠：新剑传动等国产厂商已突破外资垄断，从样机研制走向规模化量产，这是人形机器人线性关节的关键部件。

伺服电机与驱动器：汇川技术、禾川科技等国产品牌的市场份额持续扩大，性价比优势明显。

六维力传感器：国产化率显著提升，成本下降超过40%。

这些核心零部件的国产化，直接推动了人形机器人整机成本的下降。以优必选Walker系列为例，其整机成本已较前代产品下降25%。

从"能用"到"好用"的质变

成本下降的同时，性能并未打折。相反，AI大模型与机器人的深度融合，正在推动人形机器人从"能用"向"好用"跃迁。

端到端大模型的应用，显著提升了机器人的自主决策能力。机器人不再需要针对每个任务编写复杂的程序，而是通过学习和推理完成任务规划。这大大降低了部署门槛，缩短了投入使用的周期。

北京亦庄已建成大型人形机器人训练场，数百台机器人在其中进行集中训练。这种"机器人驾校"模式，正在加速人形机器人的技能积累与泛化能力提升。

政策加码：顶层设计护航产业发展

工信部多维度支持

2026年1月22日的工信部发布会，释放了多项重磅政策信号：

产业投资基金：强化人工智能产业投资基金对人形机器人的支持力度，为行业提供长期资本支撑。

标准化建设：发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南，加速技术规范与产品标准的制定。

开源社区：计划建设人形机器人开源社区，促进技术共享与生态协同。

人才培养：北京市将于2026年7月启动机器人专业职称评审，匹配行业人才需求。

这些政策的组合拳，覆盖了资金、标准、技术、人才等多个维度，形成了较为完整的产业支持体系。

地方政府积极布局

地方层面同样动作频频。北京亦庄为人形机器人等领域的高质量数据集提供高达200万元奖励；重庆引入宇树科技设立西部区域总部，打造百亿级智能机器人产业集群。

政策层面的系统性支持，为人形机器人产业的爆发提供了良好的外部环境。

挑战与隐忧：繁荣背后的冷思考

"大脑"仍是极大瓶颈

尽管硬件层面进展迅速，但人形机器人的"大脑"——即智能水平——仍是制约其大规模商用的主要瓶颈。

当前的人形机器人在结构化、重复性任务上表现尚可，但面对复杂、动态、非标准化的场景，其自主决策能力仍显不足。AI大模型虽然带来了突破，但从实验室到真实产线的迁移，仍面临可靠性、安全性、实时性等多重挑战。

商业模式有待验证

人形机器人的商业模式仍在探索之中。当前的主要落地方式包括：

• 整机销售：一次性购买，企业自主运维
• 租赁服务：按时间或任务量付费
• 机器人即服务（RaaS）：供应商负责部署、运维，按效果收费

哪种模式能够跑通，仍需市场检验。此外，人形机器人的周期、与现有自动化设备的协同、工人的接受度等问题，都需要在实践中逐步解决。

行业洗牌不可避免

国内人形机器人企业已超过140家，但真正具备量产和商业化能力的不超过10家。2026年，行业洗牌将不可避免。

缺乏核心技术、融资不力、场景落地缓慢的企业，可能在这轮竞争中出局。头部企业的马太效应将进一步强化，行业集中度有望提升。

投资与从业启示

产业链投资机会

人形机器人产业链上下游均存在投资机会：

上游核心零部件：减速器、电机、传感器、丝杠等核心部件供应商，尤其是具备国产替代能力的厂商。

中游整机企业：具备量产能力和商业化落地经验的头部企业，包括优必选、智元、宇树等。

下游应用场景：具备人形机器人集成部署能力的系统集成商，以及率先采用人形机器人的制造业龙头。

摩根士丹利预测，到2030年，人形机器人减速器市场规模将达到约908亿元，2025-2030年复合年增长率高达173%。这一增速远超传统工业机器人市场。

从业者关注方向

对于产业从业者而言，以下方向值得重点关注：

• 具身智能与大模型：AI与机器人的融合是核心技术制高点
• 行业Know-how积累：深耕细分场景，积累工艺知识与应用经验
• 供应链整合能力：核心零部件的自主可控是长期竞争力
• 服务与运维体系：完善的售后服务将成为差异化竞争要素

结语

2026年，人形机器人从实验室走向工厂的大幕已经拉开。空客的订单、宁德时代的产线、工信部的政策——多重信号叠加，昭示着这个产业正式进入规模化量产的新阶段。

但我们也应保持清醒：技术成熟度、商业模式、行业生态的建设都需要时间。人形机器人不会一夜之间取代传统自动化设备，而是将与之协同，逐步渗透到更多场景。

对于中国制造业而言，人形机器人既是应对"招工难"的现实解法，也是迈向智能制造的战略选择。这场从实验室到工厂的跨越，注定将深刻重塑未来制造业的面貌。

量产元年，值得期待。